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更新:2024-04-14
机构服务经理
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上海浦东新区  | 3-5年  | 社招
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职位详情
绩效奖金
带薪年假
节日礼物
五险一金
优秀员工奖
职责描述:
1、根据业务需求,协助零售、资管等销售部门做好支持和数据统计工作;
2、根据公司规定,办理机构柜台账户类、交易类工作;
3、负责机构客户提供电话、网上业务咨询回访服务;
4、指导客户填写业务资料,引导客户办理相关业务;
5、审核机构往来业务文件,完成客户身份识别和反洗钱评估相关事务;
6、建立并维护客户档案,公司业务知识库标准化的收集工作;
7、对业务系统提出优化方案,配合系统升级测试验收;
8、领导交代的其他工作。

任职要求:
1、熟练使用办公软件,有简单的文档编辑能力;
2、熟悉电话及邮件沟通礼仪,做事细心负责;
3、学习能力强;抗压能力强;
4、需要有基金从业资格。

其他信息

行业要求:全部行业
所属部门:机构服务部
工作地址
上海-浦东新区陆家嘴金融服务广场2期11楼
公司介绍
上海长量基金销售有限公司(以下简称“长量”)于2012年5月首批获得中国证监会基金销售牌照,自成立以来一直专注于TO B(金融机构为主)的业务模式,秉承“服务创造价值”的理念,通过专业能力和信息技术相结合,致力于为合作机构在产品、专业服务和信息技术等基金专业领域赋能,促进基金销售端供给侧的专业化创新,提升合作机构的基金业务能力、提高效率、创造客户价值。
公司注册信息:
成立时间:2010 年 12 月 29 日
注册地:上海
注册资本: 5785万元(实缴)
经营范围:基金销售
与行业内其他基金销售机构绝大部分以 TO C 为主的定位不同,长量目标市场主要聚焦为中小银行的基金业务和资产管理机构基金投资配置提供基金产品、专业研究服务和技术系统化支持等综合服务方案,以专业化、系统化、定制化的平台服务及运营为合作机构进行专业赋能。
目前,长量与基金销售持牌城农商银行合作已近四十家,合作规模在该细分市场领域处在**位置,并且**优势日渐明显,合作进度和效率呈现加速趋势。
长量已与120余家基金公司建立代销合作,代销基金超过6000只,占比超过90%,此外还与30余家证券公司建立资管产品代销合作。未来长量将进一步扩大产品线,与银行理财子公司等各类型资管机构建立代销合作,为合作伙伴提供一站式的财富管理全产品线和专业服务输出。
工商信息
以下信息来自
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
经营状态
存续
行业类型
黑色金属冶炼和压延加工业
成立日期
2010年12月29日
注册地址
浦东新区高翔路526号2幢220室
统一社会信用代码
91310000566594725Y
若用人单位提供虚假招聘信息,以担保或其他任何名义收取财物,扣押或以保管为名索要证件,都属于违法行为,应当提高警惕。
发布于猎聘网