了解并掌握公司下达的新车保险目标任务；完成公司下达的续保目标任务；严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，熟练掌握所承保险种的条款；条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程；根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）；对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进；耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答；负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询；告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项；必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；协助销售顾问进行新车投保处理。