岗位职责：
1、为期2-3个月专业且带薪的新人培训（包括但不限于公募、私募、保险专业知识学习以及客户服务技能培训），完成公司基础考核任务后，在资深管理导师的指导下开展进一步工作；
2、根据客户需求与风险偏好，为客户量身定制全品类（公募、私募、保险等）的家庭资产配置方案；
3、协助客户落实家庭配置方案，并提供持续的跟踪服务，帮助客户实现家庭财富的保值增值；
4、公司提供客户，规划师通过2-3年时间完成初始客户的沉淀，最终实现客户的持续复购与转介；
任职要求：
1、本科及以上学历，有2年以上工作经历；
2、有金融行业、销售岗位工作经验者优先；
3、对金融投资有一定了解，持有基金从业资格证书者优先；
4、具备分析问题、解决问题能力，积极主动，优秀的服务意识和沟通能力；
5、强烈的责任心，有良好的团队合作精神和职业道德操守，能承受工作的挑战和压力。
职能类别：理财顾问
关键字：证券从业资格证基金从业资格证保险从业资格证CFACPA证券投资顾问资格证书FRM具有高净值客户资源/机构客户资源高净值客户开发经验熟练使用Office软件保险公司信托公司私募公司银行证券公司投资银行基金公司金融/经济学相关专业