1、组织与参与各类市场营销和客户服务活动，开发和积累客户数量和客户资产；
2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况，传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资综合理财有关的信息、金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程，提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作；
3、及时完成所在营业部交办的其它工作。
职能类别：理财顾问