职责描述:
1.学习掌握公司的股权投资项目和金融产品知识,向客户(个人或企业)介绍股权投资项目或相关金融产品。
2.负责开发、维护、管理高净值客户,为高净值人群或企业提供金融资产配置服务。
3.定期进行客户回访与关系维护并提供市场投资资讯。
4.根据对客户综合需求,帮助客户量身定制规划理财计划和资产配置方案。
5.建立外部合作关系,整合渠道资源,组织相关论坛与投资分析活动。
6.完成本岗位规定的考核业绩和任务。
【说明:请先了解公司主营业务,详见公司简介。】
任职要求:
1.本科以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业。
2.具备一定的金融知识,5年以上私人银行、信托、证券、保险、基金、第三方财富管理公司理从业经验,有丰富的个人或渠道资源者优先。
3.持有基金、证券、CFA、AFP、CFP理财规划师等资格者优先。
4.热爱金融行业,具有较强的沟通协调、市场营销能力,敏锐的市场洞察力,准确的客户分析能力。
5.诚实守信,为人谦虚 ,勤奋努力 ,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。
职位福利:五险一金、带薪年假、绩效奖金、年终分红、定期体检、员工旅游、节日福利