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更新:2024-03-22
理财规划师
2-4万
重庆江北区  | 5-10年  | 本科  | 社招  | 招3人
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职位详情
资深销售
高级销售
大客户销售
销售经理
职责描述:
1.学习掌握公司的股权投资项目和金融产品知识,向客户(个人或企业)介绍股权投资项目或相关金融产品。
2.负责开发、维护、管理高净值客户,为高净值人群或企业提供金融资产配置服务。
3.定期进行客户回访与关系维护并提供市场投资资讯。
4.根据对客户综合需求,帮助客户量身定制规划理财计划和资产配置方案。
5.建立外部合作关系,整合渠道资源,组织相关论坛与投资分析活动。
6.完成本岗位规定的考核业绩和任务。
【说明:请先了解公司主营业务,详见公司简介。】

任职要求:
1.本科以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业。
2.具备一定的金融知识,5年以上私人银行、信托、证券、保险、基金、第三方财富管理公司理从业经验,有丰富的个人或渠道资源者优先。
3.持有基金、证券、CFA、AFP、CFP理财规划师等资格者优先。
4.热爱金融行业,具有较强的沟通协调、市场营销能力,敏锐的市场洞察力,准确的客户分析能力。
5.诚实守信,为人谦虚 ,勤奋努力 ,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

职位福利:五险一金、带薪年假、绩效奖金、年终分红、定期体检、员工旅游、节日福利
工作地址
科技金融中心2期3号楼23层
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公司介绍
重庆临云股权投资基金管理有限公司,成立于2014年8月,并于2015年9月18日获得私募基金管理人牌照。是一家经重庆市金融主管部门批准设立的专业从事股权投资的专业机构。2019年8月公司被评为“渝北区优秀民营企业”,2019年12月成为“清科2019年IPO成绩单”仅有上榜的重庆本土私募基金,2021年4月获评“重庆创投十年—创业投资机构”。
公司核心管理团队由具备深厚行业背景及丰富资本市场经验的专业人士组成,投研团队具有扎实的学历背景与丰富的行业资源,从业背景包括券商、会所、律所等,团队人员具有注册会计师、注册金融分析师及律师资格。
自成立至今,临云资本旗下管理基金所投企业总规模达数亿元,累计投资项目数十个。公司从资本运作、发展战略、公司治理及行业上下游资源等方面为企业提供增值服务,与企业建立长期的战略合作关系。公司成立至今,已有多个项目先后通过创业板【每日互动(300766)】、上市公司并购【朗新科技(300682)】、科创板【久日新材(688199)】【金宏气体(688106)】等方式实现退出,获得了丰富的投资回报;并有多个项目成功进入IPO预披露阶段。所投行业涉及高端装备制造、新材料、大数据、生物医药、互联网、新零售、果蔬供应、影视传媒、软件信息等。
临云资本同时具备丰富的政府基金运作经验,2018年5月与江西省瑞昌市国资委全资子公司共同发起设立“瑞昌市临云昌盛基金”,为政府提供投资咨询、项目投资尽调、资源对接、投后管理等服务。
作为专业的基金管理人,我们深信投资回报是基金管理人的立业之本,志在为投资人创造持续而超越市场的回报。我们始终坚持与时俱进的价值投资理念,持续提升更为“专业细化”的服务能力,以专业的服务、一流的业绩为投资人创造价值。
我们的优势:
1.独到的投资理念:在不确定性中找到确定性
2.有效的投资策略:已设立13支基金,累计投资项目18个,已上市企业6家,IPO过会待上市企业1家,其它公司已陆续进入上市辅导期。
3.强大的行业研究能力:团队拥有强大的行研能力,对包括高端装备制造、新材料、新消费等多个领域做出前瞻性的深入研究,并准确预测行业发展方向,为投资决策奠定坚实基础。
4.扎实的风险控制措施:风控团队包括注册会计师、执业律师及资深风控总监,能够全面把控、防范和化解项目潜在风险。
工商信息
以下信息来自
企业类型
有限责任公司
经营状态
存续
行业类型
商务服务业
成立日期
2014年08月22日
注册地址
重庆市渝北区新溉大道101号中渝香奈公馆7幢-4楼办公(1、4)
统一社会信用代码
9150011232240995XN
若用人单位提供虚假招聘信息,以担保或其他任何名义收取财物,扣押或以保管为名索要证件,都属于违法行为,应当提高警惕。
发布于智联招聘