岗位职责:
1、负责财富管理部年度工作计划的制定和实施;
2、负责财富管理部队伍的建设和日常管理;
3、组织客户交流活动,负责接洽与开展理财活动;
4、组织客户培训及投资者教育工作;
5、筛选营业部客户,以有利于客户服务的原则进行分配,完成营业部潜力以上客户的联系工作;
6、负责财富管理部成员的工作质量检查,对客服人员进行考核;
7、完成营业部总经理交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历并获得学士及以上学位。
2、经济类、管理类、财会类、理工类、法学类或其他相关专业。
3、具备证券、基金从业资格,投资顾问资格或达到该项资格的申请条件。
4、具有金融行业或者其他相关行业投资理财、综合管理、客户服务、市场营销、投融资等工作经历2年及以上。