职位描述：

1、负责深入了解客户的财务状况和理财需求，协助客户制定个性化的资产配置方案，并提供专业的投资建议；
2、通过多种渠道积极挖掘并筛选优质客户，进行金融产品的销售和推广；
3、积极参与并协助组织各类理财沙龙和讲座等活动，以提高客户参与度和转化率；
4、通过持续跟进和服务，为客户提供全面的理财咨询和支持，确保客户资产的保值增值。

岗位要求：

1、本科及以上学历，具有10年以上保险理财规划顾问、私人银行工作经验者优先，海外留学经验者优先；
2、具有丰富的财富管理经验，管理资产规模达1亿以上；
3、具备出色的客户开发和金融产品销售能力，能够有效拓展客户资源；
4、持有理财规划师、CFP、AFP、ChFP、RFP、FPSA等专业资格者优先。

同时，我们强调候选人应具备高度的职业操守和保密原则，能够为客户提供安全、保密的服务。