运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和保险业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略为客户提供专业全面量身打造的投资及保险规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案。

将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及保险规划方案专业建议，协助其完成申请流程与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标。

积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化，确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程。