岗位职责:
1. 协助所辖团队开展保障类及海外移民置业等相关业务活动;督促理财师/私人银行家达 成相应产品的考核指标;
2. 根据产品特点并结合团队需求，开发相关课件，制作专业工具，如邀约客户话术、面谈话术 等;
3. 根据产品特点结合团队需求，组织相关活动(如客户沙龙、主题演讲等)，并担任主讲;
4. 协助理财师/私人银行家识别潜在客户，制定挖掘客户需求的策略，辅助理财师/私人银行家
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对客户的追踪与转化;
5. 积极探索行业及产品的及时资讯，识别优势和差距，并提供反馈和建议给相关部门。
任职要求:
1. 统招本科及以上学历，经济、金融、管理类专业优先;
2. 5 年以上保障类产品销售经验及大客户营销经验，持有相关保障销售类资格证书;
3. 丰富的保障产品知识及行业知识，洞悉国内外金融政策及税法动态;
4. 能够独立设计相关课件与工具;
5. 优秀的活动组织协调能力、影响力及演讲能力。