1、对商业保险有一定认识或了解，并有志于投身保险行业，成就自己的事业与理想；

2、性格开朗、热情、积极，有爱心、责任感，学习能力强；

3、踏实、诚恳、勤奋，有强烈的成就自己事业与梦想的愿望；

4、具有良好的沟通能力与心理素质；
5、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

6、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

7、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

8、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；