1.公司分配优秀VIP客户，为客户提供全方位金融理财服务；
2.通过与客户沟通，了解客户家庭财务方面的问题及理财方面的要求；
3.根据客户的资产模式，生活目标，预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4.协助客户开立账户及一系列后期服务；
5.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务及市场动向，维护良好的信任关系。