任职要求：
1、形象气质佳，品行端正，诚信守法，耐心细致，有团队协作精神；
2、对经济、金融工作感兴趣，有强烈的事业心；
3、大专及以上学历，具备良好的学习能力，金融、经济或市场营销专业优先；有证券、保险、理财师等资格证书者优先；
4、有银行、信托、证券、基金、保险、投资顾问公司相关背景，或从事高端房产（豪宅）、名车、奢侈品、高档会所销售从业背景者；
5、了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
6、具备良好的沟通与理解能力、抗压能力、思考、分析与判断能力；
7、有一定经济基础或客户资源优先，有服务高净值客户经验或接触当地高端客户资源者优先。

岗位职责：
1、根据客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、通过各类渠道，接触并筛选出有效客户；
3、通过参与公司组织的理财沙龙、财经讲座、品牌宣传及各类公益活动等的筹备工作，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务客户，为客户不断提供专业高效的理财咨询与服务。