岗位职责：
1、通过对高端客户(高净值/超高净值个人、财富家族、机构)的综合投资理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议，开展家族信托业务；
2、平台提供的多元化产品线：固定收益类、私募证券基金、私募股权基金、房地产基金、精选公募基金、境外资产配置类、传承基金、全权委托等全资产类别，帮助客户做资产推荐与配置；
3、通过各类渠道及公司提供的每周的高端市场活动等，接触并筛选有效客户；
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座、行业论坛等活动，提升客户转化率；
5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资、移民、教育、医疗等咨询，客户再教育与其他增值服务；
6、参与公司全方位的培训，不断提升自己的专业能力和客户服务水平。

任职要求:
1、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科以上学历;
2、持证基金从业资格或证券、保险、CHFP、AFP CFP、CFA等金融证书尤佳；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
4、具有优秀的学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性。

企业福利:
1、陪同客户参加海内外高端游学活动(巴菲特股东大会，英国贵族参访、国内顶尖企业参访、以色列创新之旅等)；
2、接触国际顶尖投行培训几投资理念；
3、与客户共同参与市场新经济，成为世界领先企业股东；
4、了解前沿的金融也动态；
5、快速透明的职业晋升路线；
6、个人IP打造。