一、主要职责
1、协助总经理制定营业部交易客户开发、PB业务、财富管理（含投资咨询）、产品销售（含私募业务）、金融衍生品（含期权、贵金属、期货IB等）拓展计划，开展具体业务拓展工作；
2、落实营业部客户分类管理和服务，做好客户盈亏分析跟踪和相关风险提示工作；
3、根据营业部产品销售策略和规划安排，加强各类金融产品（含公募、私募、OTC）的研究，拓展并维护各类产品销售渠道，做好产品销售工作；
4、做好投资者适当性管理、投资者教育工作，妥善处理客户信访及客户投诉并按要求存档和报告，负责客户业务受理等；
5、营业部交办的其他工作。
二、任职要求
1、学历要求：本科及以上学历；
2、优选专业：经济、金融、财会、法律、管理等；
3、工作经历：从事证券等相关金融行业工作经历2年及以上优先；
4、需具备证券从业资格，具备基金从业、投资顾问资格等优先；
5、熟悉了解各类财富管理类金融产品要素，有较强的财富管理知识与客户服务技能；有较强的创新意识、沟通协调能力和高净值客户服务技巧。