岗位职责：
1、拓展渠道，负责目标市场的开拓；
2、通过与客户沟通和财务分析，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行分析，挖掘客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、收集并整理客户信息，运用平安综合金融平台银行、保险、证券、基金、信托、贷款等为中高净值个人客户出具专业的理财计划方案，并推荐理财产品，协助客户达成投资及理财需求。
4、帮助客户分析理财产品特点，解释产品条款；
5、负责与客户后期的业务联络和沟通，维护客户关系；
6、负责客户回访，及时掌握客户需求，了解客户状态，进行后期开发与介绍。
职位要求：
1、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司工作经历者优先；
2、良好的形象、团队合作精神、优秀的沟通能力；
3、良好的心理素质和工作习惯、有责任心，能吃苦耐劳；
4、对事业有强烈的企图心，敢于挑战收入极限；
5、医生、律师、取得金融业专业资格认证者优先（CFA CFP RFC CWMA等）。