1、协助部门经理负责客户（主要是各金融机构，包括银行、基金公司、私募基金、信托公司）的开发和维护；
2、借助公司托管部产品托管和运营外包服务，为私募基金提供产品设计、产品发行、产品托管、融资配资、交易系统、评价系统等主经纪商一揽子服务；
3、私募基金产品发行和售后服务。