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职责描述:
1. 协助资产规划师进行资产配置、税务筹划、投资组合设计等客户资料的收集和整理工作;
2. 完成业务的工作底稿和相关资料归档;
3. 协助完成税务及财产筹划的编写及资产规划师交代的其他工作任务;
4. 能独立完成客户资产报告,并可主动发现问题,及时提出建议和决策依据;
任职要求:
1. 本科及以上学历,有CFP/RFP/CHFP证书优先;
2. 思维清晰,有良好的沟通能力,有较强的学习能力;
3. 工作细致,责任感强,待人诚恳,有团队合作精神,具有良好的职业操守。