岗位职责：

1、为高端客户（私人及机构）的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案及向客户提供投资建议；

2、完成客户日常维护工作，拜访客户、发展客户、完成任务目标；

3、协助客户签订合同和办理相关手续，为客户解决业务中遇到的问题；

4、针对服务客户的理财投资规划进行相关宏观经济、行业研究咨询；

5、解读公司的产品内容并及时反馈客户意见；

6、与客户建立长期良好的关系，定期回访，做好售后服务；

7、以自己的职场经验对理财培训生进行指导，培养其能够进入工作。

任职资格：

1、大专及以上学历，有金融、经济、财经类等专业优先考虑；

2、性格外向，形象气质佳，普通话标准流利，善于与人交流；

3、具有金融行业两年以上工作经验，具有同行业从业经历及客户资源优先；

4、具有较强的学习能力和逻辑思维能力，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；

5、有管理团队经验者优先，具有外资银行背景者优先。


任职要求：

其他信息


所属部门：财富管理部