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1、本科及以上学历,具备三年以上证券或五年以上金融业从业经验;
2、有丰富的业务或人脉资源,良好的业务拓展能力,较强的综合金融业务经验;
3、有较丰富的营销团队建设和管理经验;
4、诚实守信,无违纪违规不良记录;
5、取得证券从业资格和基金从业资格,投资顾问需取得证券投资咨询执业资格。