1、负责授权范围内的对私客户理财、代理保险、代理基金、代理贵金属等理财类业务的开展及销售工作；2、建立、更新、挖掘客户的理财需求，维护并发展良好的客户关系；3、全面了解客户资产情况、理财目标、风险偏好和生命周期等因素，结合市场及我行产品及服务，制定财富规划方案，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整；4、关注金融市场动态、政策动态、同业产品动态，为网点员工进行理财知识和专业技能培训。
基本要求：1.教育背景：取得大学本科及以上学历和学位，其中金融、经济、财务会计、管理、法律、信息技术等专业，年龄35周岁以下，特别优秀者可适当放宽；2.工作经验：至少有3年所应聘岗位的相关工作经验，在银行、金融同业或专业机构从事相应领域的专业工作，相关业务经验丰富，良好的沟通能力与营销能力，既往工作业绩和表现良好；3.专业能力：具备较强的分析能力和解决问题能力。具备岗位相关从业资格证书的优先考虑；4.知识技能：具备较强的文字表达和沟通能力，具备相应的岗位知识、技能和学习能力，持有AFP、CFP证书、证券基金从业资格证书等相关资质者优先考虑；5.个人素质：具有良好的政治素质与职业道德，品行端正、勤奋敬业，无违规违纪记录或不良从业记录。注意事项：（1）请勿在多个区域重复投递简历，如发现视为无效投递；（2）本岗位工作地点为上海市嘉定区。
年龄要求：35岁以下
职能类别：理财经理
关键字：个人业务理财销售理财经理