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1.负责搭建维护资产配置模型,指导分支行和理财经理开展资产配置。
2.负责落实上级行提出的高净值客户个人金融综合服务方案,协助理财经理为超高净值客户制定综合投资理财服务方案。
3.负责落实上级行个人金融客户非金融增值服务需求和资费优惠方案。
任职要求:
(一)基本条件
1. 政治素质高,道德品行端正,遵纪守法,无违法犯罪和不良行为记录;
2. 身心健康,爱岗敬业,有较强的事业心和责任感;
3. 具备岗位所需的专业知识和专业技能;
4 符合我行履职回避管理办法相关规定要求,符合银保监会有关银行业从业人员有关要求。
(二)任职条件
1.国民教育系列大学本科及以上学历学位;
2.年龄35周岁及以下;
3.工作年限:在金融同业(银行、证券、租赁、信托等)从事理财类业务经营管理/理财经理累计3年及以上。
4.资格证书:至少具备AFP、CFP、CPA、CPB或CFA证书之一。