职责描岗位要求：
（1）通过证券从业资格考试（基础+法规+基金+投资顾问业务）。客户资源丰富、能力强者可适当放宽至入职半年内取得；
（2）全日制985、211名校大学本科及以上学历，从事金融行业客户服务相关工作满2年；
（3）具有良好的专业知识、客户沟通能力、演讲能力及合规意识，熟悉各类金融产品、资产配置方案；
岗位职能：
（1）学习和掌握公司与营业部下发的业务资料及工作要求；
（2）充分利用科技赋能，完成指定工作，提升客户服务覆盖面；
（3）为公司指定的客户提供各类金融服务，了解客户、精准把握客户画像；
（4）熟悉各类金融投资产品、资产配置手段，为客户提供资产配置服务；
（5）具备良好的沟通、交流能力，为客户传递、讲解公司财富管理部的市场观点、资产配置方案；
（6）推介公司财富管理部推荐的投资标的、证券投资顾问资讯产品、投资顾问签约服务以及各类金融产品；
（7）负责组织、参与客户沙龙活动及业务培训活动；
（8）完成公司财富管理部和财富管理中心安排的客户日常维护、投教及其它工作；