1.维护分配展业银行渠道；
2.负责分配展业银行渠道宣传品发放、保管；
3.向市场总监或区域总监报告分配展业银行渠道营销工作中出现的问题，并协助解决；
4.通过分配展业银行渠道完成以下工作：
（1）向客户宣传公司、介绍证券市场基本情况，发展证券投资者；
（2）向客户介绍与证券交易、产品代销、创新业务有关的法律、法规、证监会规定、自律规则及公司管理规定；
（3）指导客户办理投资者风险承受能力问卷调查，向客户充分揭示证券投资风险；向客户介绍公司证券交易业务流程及证券交易软件，指导客户办理开户、指定交易、转托管、资金存取、银行三方存管等业务；
（4）向客户介绍公司服务流程，传递公司统一提供的咨询服务产品，向客户提供除证券投资咨询以外的一般业务咨询服务，做好客户服务记录，收集客户服务意见及需求，并向营销中心反馈；
（5）向客户介绍公司理财服务理念，传递公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息，根据投资者风险承受能力、投资目标向客户推荐适合的金融产品，充分揭示产品风险，做好投资者适当性管理留痕，做好产品售后维护服务，收集客户对产品意见及需求，并向营销中心反馈；
5.定期开展市场调查工作，了解市场竞争态势及同业竞争对手营销渠道最新动态，并向营销中心反馈；
6.协助分支机构建立、完善客户资料档案；
7.定期参加分支机构及营销中心组织的业务培训及会议；
8.完成工作日志，向营销中心汇报工作进度以及市场情况；
9.完成分支机构下达的目标任务。