岗位职责：
1.利用各种渠道开发新客户，了解握客户信息，分析客户状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
2.针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
3.根据市场营销计划以及团队安排，完成部门任务指标；
4.管理并维护客户关系，及时收集客户的反馈意见；

任职要求：
1.经验要求：有互联网金融.基金.投资管理.房地产销售.保险等相关从业经验者优先；
2.职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力，善于沟通，有强烈的责任心，具备良好的人品及职业操守，工作的相对的独立性；
3.在全国有丰富的社会关系及投资客户资源者优先；

其他信息


所属部门：财富管理部/家办