1、私人财富管理，为中高净值人群提供风险梳理及现金流规划；
2、大额保单（终身寿、年金），私人银行理财，家族信托组合方案配置；
3、学习并讲授专业技能课程私人财富规划师是为中产及高净值人士提供各种金融服务，以求达到保护、创造财富等目的，这一业务在欧美地区已盛行多年，近年来亚洲地区由于经济蓬勃发展而发展起来。 财富管理业务的流程是要充分了解客户，在此基础进行资产配置，筛选合适的金融产品，跟踪资产配置方案并要有所调整优化，并实现客户财富保值增值的目的。

工作职责：

1、服务于公司vip客户、湖南高净值个人客户及企业客户并提供全方面财富管理服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力，结合法律税务等政策，进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

岗位要求：

1、28岁以上，本科学历以上，具有海外留学背景者优先；
2、有志于财富管理事业，具有经营思维及公司高级管理人员优先；
3、形象良好，有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力；
4、有教师、财务、律师等专业类证书者为佳；
5、取得金融业专业资格认证者优先（CFA CFP RFC CWMA等）