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更新:2024-04-28
综合金融客户经理
1.5-2.5万
武汉江汉区  | 大专  | 社招  | 招5人
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职位详情
面销/陌拜
电话销售
KA大客户
企业客户
个人客户

(一)综金理财规划师岗位职责:

1、固定服务公司200个VIP老客户及京城高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

(二)任职要求:

1、热爱金融行业,对金融行业有相关了解,并具备一定的金融基础知识,以及持续学习金融知识的能力;

2、22周岁以上,大学专科及以上学历(金融、经济、市场营销及相关专业)

3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力以及优秀的营销技巧;

4、诚实守信以及良好的团队合作精神;

5、迎接挑战的信心和对工作的激情;

6、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先

工作地址
越秀·国际金融汇-T2写字楼
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公司介绍
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安” ,“平安保险”,“中国平安保险公司”,“平安集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,已经发展成为金融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务。2023年平安优+人才计划面向全国招募优秀人才。①什么是优+计划: “优才计划”是平安人寿重磅推出的人才招募及培养计划。旨在通过“优才计划”,招募一批具有经营意识和管理潜能的优秀人才,专项培养帮助其成长为跟上公司“科技引领个人综合金融“战略的综合金融个人客户经理、打招成为三专人才的培养计划,即培养成为专业的金融顾问,专业的健康管家和专业的养老管家,能够进入国际MDRT会员和擅经营、懂管理的复合型人才。②成长轨道: 在平安优才可通过两条发展路径实现梦想:成为专业的团队管理者或综合金融个人客户经理。③培训体系: 涵盖管理学习、产品知识、销售技能、沟通技巧、客户服务等全方位的培训体系,长达两年的培训助力优才快速成长。2、培训体系公司将致力于把你培养成一个专业的职业经理人,可以组建自己专业的金融团队,把你打造成营业部经理,营业区总监。①公司晨讯,提供当天国内经济金融咨询和行业讯息,高绩效业务分享;②新人训练:职前培训、从业资格知识培训、岗前培训、衔接训练,新人成长培训;③转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练;④晋升培训:经营管理技能训练、团队管理培训、晋升主任/高级主任/经理/市场总监;⑤平安大学终身免费金融培训和管理培训,全心全力打造职业经理人;⑥MDRT(百万圆桌会议)系全球寿险精英的最高盛会,与国际精英共享经验。上班时间:双休制,按国家法定节日执行,每天9:00-10:30早会,会后时间自由支配公司提供了全面的综合金融平台、丰厚的财务支持、完善的福利保障、系统的专业培训,为优才搭建了一个广阔的发展平台!
若用人单位提供虚假招聘信息,以担保或其他任何名义收取财物,扣押或以保管为名索要证件,都属于违法行为,应当提高警惕。
发布于智联招聘