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岗位职责:
1、负责客户的开拓与维护,以专业的金融理财知识和经验,为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值服务;
2、根据客户状况进行客户分层,建立完备的客户档案,根据客户的理财目的和投资偏好,有针对性的做好客户的日常经营维护工作;
3、持续跟进与服务,制定销售方案,完成销售目标。
任职要求:
1、大专以上学历,持有基金从业资格证书优先;
2、1年以上银行贵宾理财工作经验,券商理财顾问、信托公司销售人员或2年以上独立财富管理机构理财销售经验,具备丰富的高端客户维护与服务经验,有丰富的高端客户资源储备;
3、职业形象良好,具有高度工作责任心,良好职业操守,团队协作意识强,执行力强;
具有良好的行业口碑,无不良违规记录。