1、了解客户财富管理需求，有效了解、挖掘客户财富管理需求；

2、 整理客户需求，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；

3、 定期与客户联系，建立良好的客户关系；

4、 严格遵循相关政策流程，并保证合规操作。

5、 按时完成公司安排的工作，确保工作质量符合公司要求。

任职要求：

1、 大专以上学历，经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑；

2、2年以上金融相关行业工作经历；有证券、保险、银行经验者优先，有财富管理咨询或客户服务经验优先；

3、具有较强的语言表达能力和沟通能力，较强的应变能力，具备亲和力；

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力；

5、诚实守信，强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；具有饱满的工作热情和团队合作精神；