职责描述：
协助所辖范围内理财师/私人银行家对客户的交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及 投资计划;协助理财师/私人银行家完成约见后的商谈工作，提高产品的销售成功率;

负责所辖范围内的投资咨询，产品分析与讲解，客户开放日的整体把控及现场宣讲工作;

负责所辖范围理财师/私人银行家的专业培训，提升其整体水平和专业度，确保其对金融产
品，特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

研究所辖范围内高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、
财富管理理论、产品销售技巧的指导;

积极探索行业及产品的及时资讯，识别优势和差距，并提供反馈和建议给相关部门。

任职要求:

统招本科及以上学历，经济、金融、管理类专业优先;

5 年以上银行、证券、基金、信托等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨
询分析、产品供应商、融资项目寻找及对接等工作经验;

熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

熟悉基金、信托、债券、PE 等金融产品的原理、要素及卖点;

通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试; 持有金融理财师(AFP)、国际金

融理财师(CFP)、国家理财规划师(ChFP)证书，或通过特许金融分析师(CFA)2 级考试 的优先考虑。