职位介绍
1.开发并维护高净值客户及企业;
2.为高净值客户及企业制定财富管理及资产配置计划方案;
3.对金融产品进行深入研究分析,根据制定的理财规划方案匹配合适金融产品;
4.参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;
5.办理投资理财规划相关的其它事宜。
职位要求:
1.大专及以上学历,金融学、会计学、法学相关专业;
2.具有投行、基金等相关实习或工作经验者优先;
3.具有高净值客户资源和客户开发能力;
4.银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先;
5.具有CPA、CFA、基金从业资格证、证券从业资格等证书或通过司法考试者优先;
6.工作勤奋、逻辑清晰,具备较强研究能力、沟通能力和营销能力;
7.能够适应高强度工作