4.年龄原则上不超过30周岁(1994年3月1日之后出生),持有金融理财师资格证书(AFP)、国际金融理财师资格证书(CFP)的,可适当放宽至35周岁(1989年3月1日后)。
5.具备本科及以上学历。在省外邮储银行或邮政代理金融工作的石邮毕业生比照本科执行。财富顾问应为金融类、经济类、管理类相关专业。
6.具备2年以上工作经验(不含实习期)。理财经理有银行机构网点相关岗位2年及以上工作经历。持AFP、CFP证书的,在相关岗位工作经历须满1年;财富顾问须具有银行机构3年以上财富管理、财富(投资)顾问或理财经理相关工作经验,熟悉客户开发维护、中间业务销售、团队管理等工作,具有良好的沟通力和亲和力,掌握较丰富的金融业务相关知识。持AFP、CFP证书的,在工作经历中相关岗位工作经历须满2年。