职位详情
职位描述:
岗位职责主要工作内容
1、为客户提供个性化财富管理服务及资产配置方案,通过线上线下渠道为客户服务,帮助客户实现财富增值和资产保值目标
2、维护客户关系并持续挖掘客户需求
3、对客户提供专业理财咨询,进行风险评估并提供相应的解决方案
4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系
5、完成公司规定的业绩指标
6、负责所管理客户的档案资料的收集和管理
7、做好客户的服务工作,保持与客户的良好沟通
8、积极开拓新市场,发展新客户
9、配合上级主管做好客户管理工作
岗位要求：
1. 金融、经济、营销、保险及财经类相关专业本科以上学历，具有广泛的金融专业知识；
2. 五年以上相关行业从业经验，有银行理财产品经验优先考虑；
3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5. 具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；
6. 为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识；
7. 持有证券、基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上者优先考虑；
8. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。
其他信息
行业要求：全部行业
公司介绍
北京宝利翔源投资有限公司（简称“宝利财富”）成立于2014年，由行业资深管理团队发起，由新疆大西部基金、跨国资产管理机构疆亘资本、香港昆仑集团共同参与投资的综合资产管理机构。
宝利财富 ——“始于财富 源于信任”。立足于“合规经营”的根本原则，致力于为高净值客户打造全方位的资产配置服务，宝利财富深耕股东在市场政策导向、项目投研及资本运营领域的优势，发现财富机遇，尊重客户需求，为客户的信任负责任，为客户的资产保值增值不遗余力的提供专业服务，因为我们始终坚信“既以为人己俞有，既以与人己愈多”的理念。
股东背景
* 新疆大西部基金前两大股东分别为新疆国投（51.02%）和新投集团（22.04%）。
* 新疆国投是1995年经自治区人民政府批准成立的国有独资企业，受财政厅监管。
* 新投集团成立于2006年5月，是经自治区党委、人民政府批准成立的国有投资公司。截止2018年度，新投集团总资产541.56亿元，2018年实现营业收入338.14亿元。
* 北京疆亘资本管理有限公司（简称“疆亘资本”）成立于2012年，总部位于北京，实缴资本1.21亿元，中国证券投资基金业协会备案私募基金管理人，登记编号：P1061530
* 疆亘资本在上海、北美、哈萨克斯坦、非洲等地设有分支机构，是以股权投资、并购等业务为主的私募股权投资机构，业务范围涉及投资银行、资产管理及财务顾问服务，着重于TMT、新材料、高端制造、大健康、循环经济及不良资产处置等领域。
* 香港昆仑集团主要从事境内外油气勘探开发投资业务。将国内天然气终端投资与综合利用作为新的业务发展方向，重点发展液化天然气（LNG）业务，实施“以气代油”战略。
工商信息
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注册地址
北京市朝阳区东三环北路38号院2号楼17层1715室
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91110102306437037L
