岗位描述：
1. 按照公司要求进行展业，负责个人考核指标和各类目标的达成，通过对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供理财、保险等全方位金融服务；
2. 负责管户客户的维护与营销，按照总部标准化工作流程开展业务；
3. 熟悉各种金融产品，为个人客户提供金融产品相关的信息支持，做好售前售后跟踪与服务；
4、负责理财高净值客户的开发服务及维护，拓展第三方机构或个人，寻找高净值客户合格投资者；
5、通过多种营销模式、渠道、市场活动，开发潜在有效客户。
岗位要求：
1、40周岁以下，大专及以上学历，2年财富相关工作经验，特别优秀者可放宽条件；
2、具有客户服务或营销经验，有财富管理产品或资本市场运作相关的基本知识者尤佳；
3、具有积极的客户服务和业务营销意愿，取得基金从业资格证书（若入职时未获得需保证试用期结束前取得）或者持有AFP、CFP、CFA证书的工作经验者优先；
4、无不良从业记录，具备良好的金融合规意识。
5、个人形象气质佳、品行端正、正直诚信、沟通流畅、服务热忱。