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3. 根据客户状况进行客户分层，建立完备的客户档案，根据客户的理财目的和投资偏好，有针对性的做好客户的日常经营维护工作
4. 学习、完善国内外类固定收益、私募股权、资本市场、对冲基金、保险保障、家族信托、投资移民、游学教育、海外生活等产品和服务的科学合理配置。
5. 兴趣爱好丰富，社交能力强



任职要求：
1、年龄22-40周岁，本科及以上学历，销售经验者优先；
2、具有较强的销售能力、学习能力、时间管理能力；
3、具有较强的沟通能力、协调能力和团队意识；
4、工作认真细致，责任心强、有集体荣誉感



企业福利:
1、完善的培训体系、接触国际投行培训以及投资理念、紧跟国际健康和财富领域培训动向，围绕“四商一质”(资商、法商、企商、雅质)，充实金融知识储备、培养超强专业素质的金融人才队伍。

2、公司法商、财商、家办研讨等高端资源支持
3、周末双休、工作时间相对自由
4、公开透明的晋升机制，3年可开始晋升管理带团队
5、高端的办公环境、有爱的团队氛围
6、领导格局大、整体实力强，共同达成目标
7、定期团建、公司国内外旅游



收入及福利待遇：
1、工作时间：周一至周五上班，周六周日及国家法定节假日休息；
2、收入构成：固定薪资(竞争力强）+新人补贴+业务奖金，可实现的期望收入；
3、一年2次竞聘机会，晋升可增加底薪，公平竞争，无空降兵；
4、入职即签订正式的劳动合同，正式员工，非外包。