1.开发与维护上市公司、私募、信托公司、财务公司、企业法人等机构客户，建立长期合作关系
2. 熟悉常见交易策略，能够协助专业交易型客户完成交易方案的设计和执行
3.充分利用公司整体资源，为各类型机构客户提供良好的综合金融服务，包括资本中介业务、交易、投研、融资、托管、外包等多种解决方案，与客户建立稳定合作关系
4.准确把握机构客户的资产配置需求，通过多元化的营销手段、营销活动，提供合适的金融产品和服务