岗位职责：

1、主要负责服务对接公司老客户，协助公司提醒客户续期缴费，帮助客户办理受益人指定、生存金、满期金的领取、理赔等保全服务；
2、 协助公司自有的老客户分析财务状况，并制定全套的家庭理财规划方案；
3、 为老客户提供专业的理财售后服务，协助他们逐一实现家庭理财的目标。