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1.服务于高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面的资产配置服务;
2.通过参与公司的各类市场活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源;
3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置计划方案;
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