职位详情
工作内容:
负责公司保险理财产品的销售和管理,包括客户咨询、产品推荐、合同签署、风险评估、资产配置等,以满足客户多元化的投资需求,达成销售目标。
主要职责:
- 了解公司保险理财产品,包括产品的特点、优势和风险等,以便为客户提供准确的投资建议。
- 根据客户需求,制定合理的投资计划,包括资产配置方案,同时满足客户的风险承受能力。
- 积极维护客户关系,与客户保持沟通,了解客户的投资需求和反馈,以便及时调整投资策略。
- 拓展销售渠道,包括公司内外部渠道,以实现销售目标。
- 参加公司组织的培训和销售活动,以提高专业知识和销售技能。
- 遵循公司的合规要求和职业道德准则,为客户提供专业、诚信的服务。
职位要求:
- 大专及以上学历,保险、金融、市场营销等相关专业优先。
- 无工作经验者需具备较强的沟通能力、学习能力和抗压能力,能够胜任销售类工作。
- 具备销售类工作的心态,热爱销售工作,具有一定的销售经验者佳。
- 熟悉个人客户和机构客户的需求,具备较强的客户服务意识,有团队合作精神。
- 了解金融市场及产品,具备基本的金融知识和投资知识,能够为客户提供专业的投资建议。
职能类别:理财顾问