职位详情
1.维系并管理客户关系
公司会提供老客户资源,主要负责维护现有客户建立良好的关系,
2.收集和分析客户信息
了解客户在身价体现、健康保障、教育储蓄、财富管理、资产传承、税务规划等方面的需求,结合公司针对性的产品,为客户量身定做理财计划。
3.提供金融理财服务
为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方面的金融理财服务,并在比基础上拓展业务,提升售后服务满意度。
4.团队发展和管理
参加必要培训,经过考察,合格者可晋升为主管,发展并管理下属团队,辅导新人成长,共同发展!
职能类别:客户关系经理/主管