职责描述：
1、为期2个月的专业且带薪的新人培训（包括但不限于金融培训和专业产品技能培训），之后在资深管理导师的指导下开展工作；
2、根据客户的家庭资产规模及生活状况分析并制定合理有效的理财计划，运用互联网技术赋能理财师高效率服务客户，基于全品类资产为客户配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值和增值；
3、持续跟进与服务客户、维护关系，完成公司制定的目标。

任职要求：
1、本科及以上学历，金融、经济、财务管理等相关专业；
2、意愿持续学习金融知识，立志从事理财规划职业优先考虑；
3、具备快速深入学习专业知识的能力，有较强的学习意愿，具备优秀的沟通能力和谈判技巧。

岗位优势：
1、公司分配客户资源，为主动咨询的意向客户，成交率高；
2、站在中立的角度，根据客户的不同情况和需求，制定适合的家庭理财方案；
3、客户经理终身负责制，一旦成交后，客户由个人长期服务，可建立长期发展的生态循环，收入越来越稳定，压力越来越小；
4、产品种类较同行更为丰富；
5、入职即签订劳动合同，购买五险一金；
6、丰富的激励奖金；
7、提供多线条发展机会、宽广的晋升空间。

其他信息


所属部门：上海财富管理中心