岗位职责:
（一）负责公司投资顾问产品解读和推送；
（二）负责分支机构投资顾问业务宣传推广和培训；参与媒体合作活动；
（三）根据客户服务关系划分，服务所分配客户及个人经纪关系客户，开发新客户，并对空户或休眠户进行二次开发。分支机构所在地证监局不允许理财经理参与营销活动的，从其规定；
（四）协助客户签署投资顾问服务协议并提供相应服务，帮助客户实现资产保值增值；
（五）借助公司互联网工具，开展服务工作；
（六）协助客户经理和经纪人开展营销和服务工作；
（七）开展信用业务、金融产品销售，以及其他新兴业务；
（八）负责为客户提供基于账户投资情况的分析报告及投资建议，为投资者提供个性化理财方案，提供产品配置建议及其他投资咨询服务；
（九）组织或参与举办投资策略报告会；
（十）做好基础客户服务相关工作，如加强与客户的日常沟通交流、提供业务咨询、调研业务需求等工作；
（十一）分支机构安排的其他工作。
任职资格:
1、本科以上学历，具有证券或银行从业经历优先；
2、具有证券投资咨询执业资格和基金从业资格，在中国证券业协会注册为投资顾问，客户资源丰富，薪资可面议；
3、具有较强的沟通能力和一定的投资咨询能力、金融产品销售能力、客户服务能力；
4、熟悉经纪业务操作流程和投资顾问业务运作流程；
5、拥有良好的团队合作精神；
6、勤勉尽责，近两年未受到分支机构、公司及监管部门处罚。

其他信息


所属部门：中泰证券股份有限公司荣成成山大道证券营业部