岗位职责:
1、按照钻石服务体系客户服务要求，落实日常客户服务工作。
2、对名下客户进行持续跟进、交流和服务，深入了解客户需求，为其提供合理的理财规划与优化资产配置服务。积极利用公司提供的各种投研资源，深入研究市场，捕捉投资机会，为客户提供针对性地投资咨询指导。
3、遵从公司各项业务（包括经纪业务、投资顾问业务、港股通业务、股票期权业务、代销金融产品业务、信用业务、科创板、新三板等）投资者适当性、业务规章制度等合规和风险管理的各项要求，做好公司各类业务推广和服务，进行相关的业务拓展及开发。
4、按照公司投顾考核要求，完成投资顾问月度胜岗能力考核。
5、定期组织举行经纪业务分支机构投资报告会、业务培训等客户服务活动，做好投资者教育和培育工作。
6、关注客户账户风险情况，及时完成期货、信用业务、港股通等风险提示、按照公司指定话术进行客户回访及客户服务工作。
7、关注客户账户资产变动情况，对潜在流失客户做好客户挽留工作。
8、积极关注市场变化，学习市场创新业务，接受总部各业务部门、分支机构日常业务指导及积极参加各项培训活动，提升专业能力和业务水平。
9、在日常维护客户中，积极引进普通客户、机构客户及高净值客户并进行相关客户服务工作。
10、在公司指导下，挖掘投资银行、债券融资、新三板、并购重组、定向增发、私募投资、股票质押业务、信用业务、期货IB、资产管理等涉及交叉销售项目的拓展和开发工作。
11、上级交办的其它工作。
任职资格:
1、专业：金融、经济类等
2、学历：本科或以上
3、相关工作经验：具有2年以上证券行业工作经验
4、执业资格/技术资格：证券投资顾问执业资格，基金从业资格、通过期货、期权考试。（通过公司港股通业务专员知识考试、融资融券推荐人考试）
5、基础技能：熟悉证券法律法规和公司相关制度，金融业务知识全面、扎实。通晓金融证券知识，对宏观经济、财务指标、行业发展有一定分析能力，熟悉公司规章制度、业务流程及各产品情况。熟悉各项应用系统（包括CRM系统、移动展业平台、掌证宝、柜台交易系统、网上行情系统、网上交易系统等）的操作；对信用业务、港股通、股票期权业务等有深入认识，能够拓展合格投资者参与以上业务；熟悉公司自有及代销的各项金融产品，为客户提供配置建议。
6、综合能力：具有较强统筹能力、综合管理能力、组织协调能力和领导能力，善于计划，执行力强；具有较强的写作能力和演讲才能；沟通技能和营销技巧强，能主动地进行自我学习。
7、岗位胜任特征：基本业务扎实；工作积极、认真，主动***意识强；有丰富的投资咨询专业知识与分析技巧，对市场具有敏锐的洞察力和把握能力；具有严谨的思维逻辑和钻研精神
职能类别：证券投资顾问
关键字：证券券商