1、全面了解公司各产品条线的全部产品，主要为公募基金类产品；

2、产品推介：面向零售条线客户经理，根据业务发展情况制定产品业务推广策略和基本计划；向业务人员培训产品基本知识；解答、沟通、协调业务人员疑问等、策划产品推广活动等。

3、产品营销管理和营销支持：：面向零售条线，追踪产品销售进度，进行产品数据分析，通过各类行为分析，产品趋势指标走向等数据分析，管理产品运营；

4、从产品条线切入，深度了解、熟悉业务团队（零售条线）的工作现状与需求，辅助、推动、提升零售业务团队整体产品服务水平，向业务团队提供全面的专业帮助。