岗位职责： 

1.建立和维护高净值客户群及其家庭，包括收集和管理客户资料，分析和挖掘客户需求等；

2.根据客户需求，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品； 

3.根据公司战略和市场计划，组织并策划营销活动开发新客户。 

任职要求：

1.具备证券从业资证，本科211及以上学校全日制本科以上学历或海外全球TOP100以内学校全日制本科以上学历；

2.金融私人银行，财富管理业务或相关岗位工作经验；有渠道资源及丰富客户资源优先。