职位详情
• 职位描述
岗位职责:
1、 须具有丰富的固收类产品、股权类产品设计和投资经验,了解完整的“募投管退”流程,具有较强的募集能力和丰富的募集渠道;
2、 依据公司总体发展需要,组建并训练理财团队,确保人岗匹配并做到技能达标;
3、 负责带领团队推动实施客户拓展工作,以达成公司整体目标;
4、负责高净值个人客户的获取、经营、维护与提升,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
5、维系良好的客户关系,定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向;
6、定期举办投资人见面会,利用各种资源和渠道开拓新市场、对客户进行有效筛选并建立联系、挖掘客户需求;
7、定期对客户档案及市场信息进行分析、整理,提供销售分析数据;
任职要求:
1、 本科以上学历(业绩突出可放宽),30-40周岁,持有基金从业资格证;
2、 具有5年以上知名银行、信托公司、财富管理公司、资产管理、证券公司、私募股权投资机构相关工作经验,3年以上销售团队领导管理经验;
3、 熟悉多元的金融产品,丰富的财富管理及资产管理相关知识,有良好的销售技巧、客户服务技巧和灵活熟练的谈判技巧;
4、 具备较强的宏观经济、金融市场的分析判断能力和风险控制意识,具备较强的信息搜集能力、逻辑推理能力和财务分析能力
5、 有良好的学习能力和适应能力,有努力拼搏的意识,能带领团队拓展客户资源,同时,富于团队合作精神。
6、个人形象气质佳、品行正直诚信、自律能力强、认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识;