岗位职责：

1、 协助合伙人筛选并跟踪海外优秀投资产品与财富管理服务，包括但不限于投资、保险、信托、医疗、教育；

2、 协助合伙人撰写海外产品投资报告，资产配置评估报告，以及研究特刊等专业文章；

3、 协助合伙人为客户定制资产管理评估方案，制定海外产品设计与投资方案；

4、 管理更新公司所跟踪的海外投资顾问团队数据库；

5、 按照公司管理流程和金融监管部门合规性要求进行金融产品设立、预约、申购、赎回、数据整理、资料备案等产品管理工作；

6、 与海外优秀的基金公司、银行、保险、信托、证券、投行、律所、会计师事务所、家族办公室等合作机构进行业务接洽与日常沟通；

7、 针对家族办公室产品与服务，协助合伙人为员工、合作渠道、客户等做讲解与培训。

岗位要求：

1、 金融、经济、工商管理、会计等相关专业本科以上学历；

2、 英语听说读写俱佳，能熟练流利地使用英语进行交流以及撰写专业文档；

3、 在银行、券商、基金、信托、家族办公室、财富管理或咨询公司等有1年以上工作经验；

4、 有较强的信息收集与处理能力，擅长数字与逻辑分析，有较好图文综合能力和语言沟通能力;

5、 谦虚好学、耐心细致、进取心强、善于面对多任务工作环境。

6、 优先录取：

1) 有海外留学/工作经历者，或涉外工作经历者优先；

2) 具备金融服务和金融产品演讲、培训丰富经验者优先；

3) 具有金融市场实盘投资管理经验者优先；

4) 具有国内基金从业资格者优先；

5) 具有CFA、CPA、CFP等专业资格者优先。