2015年以来，平安信托抓住市场转型机遇，在“投资金融服务提供商”战略目标的指引下，实现了从资金的提供者向资产的管理者转型，并重点打造了私人财富管理、私募投行和机构资产管理、金融同业、股权投资四大业务板块，为机构和个人高净值客户提供全方位、全流程、全生命周期的综合金融解决方案。截至2015年9月30日，平安信托资产管理规模已达到4,308.44亿元，高净值客户数达6.3万人。
在私人财富管理领域，平安信托正式提出“以客户为中心”的全新客户经营理念，打造“财富+”服务品牌，树立前瞻性的客户服务标准。平安信托联合全资子公司平安财富理财管理有限公司针对私人财富管理与服务业务提出了“321”战略规划，即通过“3“种渠道，为客户提供自研和引进“2”套产品体系，服务“1”个核心客户帐户。
在渠道方面，平安财富宝APP、远程客服专员、理财经理组成了“海陆空”的客户覆盖渠道体系。平安财富宝联合不同产品方为高净值客户定制多种固定和浮动收益类产品，包括活期盈、任月盈、员工鑫、财富添、财富盈和金牛等，全方位满足中高端客户群体的不同金融理财需求。平安财富宝APP上线一年来，用户数量成功突破160万，客户交易量累计超1500亿元。
在投资领域，平安信托通过积极创新、加强与优质客户合作等形式，稳健开拓房地产融资、基建投资、投行创新等业务。今年上半年，平安信托正式推出“私募赢+“平台，持续为私募机构提供资金募集、系统运营、前台交易、中台风控、估值核算、专人对接等综合服务，打造国内一流的私募平台。
随着国家各类鼓励创业政策的不断出台，PE市场投资逐步升温，平安信托主动调整业务策略，制定了横跨PE全产业链的成长型股权投资策略，聚焦环保、高端制造、医疗、现代服务、消费五大领域，同时推动两端向FOF、二次份额以及并购夹层延伸。同时，平安信托的PE投资致力于做“有使命的资本”，做好投后管理，实现多方共赢。